Les réunions virtuelles de planification financière deviennent non seulement la voie de l'avenir, mais plutôt la voie du présent. Des milléniaux qui préfèrent envoyer des SMS plutôt que de parler aux retraités qui sont de plus en plus immobiles et restent à la maison au milieu de la pandémie, il est de plus en plus difficile pour les conseillers financiers de faire venir leurs clients au bureau. Les réunions virtuelles ne sont que le bas de cette courbe d'apprentissage.
Du contact numérique des clients et prospects à la réservation, en passant par l'organisation d'une réunion et le suivi des notes de réunion et des préférences des clients, les conseillers financiers ont une longue ascension à parcourir pour numériser leur pratique.
Fugent est un produit qui fonctionne avec les conseillers financiers pour établir des relations plus solides et plus personnalisées.
Continuez à lire ci-dessous pour des extraits édités de notre conversation avec Michelle DeMond-Axelrod, vice-présidente chez Fugent, sur la façon dont cela aide les conseillers et leurs entreprises à améliorer la façon dont ils interagissent avec leurs clients.
Que fait Fugent ?
Fugent propose une plate-forme de gestion de l'engagement flexible et conviviale qui permet aux conseillers financiers de nouer plus facilement des relations significatives avec leurs clients et prospects et à leurs associés directeurs de mesurer l'efficacité des efforts de vente et de fidélisation des clients de leur entreprise.
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Comment la plupart des conseillers commencent-ils à utiliser Fugent ?
Beaucoup nous ont dit que leur vie serait beaucoup plus facile si leurs clients et prospects pouvaient planifier leurs propres rendez-vous et spécifier ce dont ils souhaitent discuter.
C'est pourquoi tant d'entre eux ont commencé leur relation avec Fugent en utilisant ses capacités de planification en ligne en libre-service. Les clients et prospects peuvent utiliser cette fonctionnalité pour consulter les disponibilités du conseiller et demander un rendez-vous. Ils peuvent spécifier s'ils souhaitent se rencontrer en personne, par téléphone ou en ligne. Ils peuvent même mentionner des sujets spécifiques dont ils aimeraient discuter, ce qui peut aider le conseiller à rendre la réunion plus pertinente et productive.
Que fait d'autre la plate-forme Fugent ?
En plus de la planification, la plate-forme de Fugent permet aux conseillers de gérer toutes leurs activités de communication de marque à partir d'une interface unique et conviviale, tirant parti de l'engagement numérique pour établir des relations plus solides avec les clients et les prospects.
Prenez la gestion d'événements, par exemple. Fugent peut automatiser la promotion, l'inscription et les rappels pour tous les types d'événements, y compris les conférences téléphoniques, les webinaires et les réunions en personne.
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Fugent peut créer automatiquement un site Web de marque autonome pour chaque conseiller, où leurs clients peuvent s'inscrire à des événements en ligne et en personne, assister à des webinaires et des téléconférences, regarder des rediffusions et télécharger du contenu de site Web et, bien sûr, prendre des rendez-vous de suivi.
Fugent s'intègre parfaitement aux fournisseurs de messagerie, de calendrier et de réunion Web existants des conseillers.
Comment les conseillers perçoivent-ils les engagements ?
Chaque conseiller peut recevoir des notifications en temps réel sur son ordinateur de bureau et ses appareils mobiles qui lui permettent de voir qui répond aux événements et aux campagnes, télécharge le contenu du site Web et demande des réunions, afin qu'il puisse rapidement suivre les clients engagés et optimiser les contacts futurs.
Fugent aide-t-il à fidéliser les clients ?
Fugent propose des fonctionnalités de reporting complètes pour aider les partenaires à évaluer le retour sur investissement des activités en ligne des conseillers au niveau individuel, de l'équipe et de l'entreprise.
Chaque conseiller ou partenaire peut afficher des rapports standardisés qui regroupent les résultats de l'engagement en fonction des types de réunions et des fournisseurs ou sujets. Les partenaires peuvent accéder à ces mêmes rapports pour les conseillers individuels ou à travers les équipes.
Une caractéristique clé de la plate-forme Fugent est sa capacité à attribuer des balises spécifiques aux rendez-vous, aux événements, aux e-mails et au contenu du site Web afin que les entreprises puissent découvrir quels sujets génèrent les plus hauts niveaux d'engagement. Par exemple, un conseiller peut étiqueter une campagne de courriels et un webinaire à venir sur le thème de la planification du revenu de retraite.
Fugent peut-il être intégré aux systèmes CRM ?
La structure API de Fugent a la flexibilité d'être intégrée aux systèmes de gestion de la relation client à mesure que le marché de ces applications évolue. À ce jour, Fugent se concentre sur l'intégration avec Salesforce, le système CRM le plus populaire parmi les sociétés de services financiers.
Fugent pour Salesforce synchronise automatiquement les demandes de rendez-vous, la participation à des événements, les téléchargements de contenu et les clics sur les e-mails avec l'enregistrement de contact de chaque client et prospect, éliminant ainsi la nécessité pour eux de saisir ces résultats manuellement.
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Les entreprises peuvent exploiter ces données dans Salesforce pour créer des rapports personnalisés, optimiser l'automatisation du marketing, améliorer la notation des prospects et évaluer l'efficacité de leurs conseillers dans l'utilisation des engagements numériques pour gagner de nouveaux clients et approfondir les relations avec les clients existants.
Comment aidez-vous les conseillers à répondre aux exigences réglementaires?
Notre plate-forme permet aux sociétés de conseil de copier automatiquement leur service de conformité sur tous les e-mails et d'ajouter les informations nécessaires à tous les e-mails et invitations à des événements, sites Web et pages de destination destinés aux clients.
Fugent simplifie également la tâche fastidieuse et sujette aux erreurs de création et de gestion des historiques de contacts clients. La plate-forme crée automatiquement des enregistrements détaillés de chaque réunion, message électronique et invitation à un événement envoyé aux clients et prospects ainsi que les sujets, si spécifiés, de ces communications.
Les entreprises qui utilisent Fugent pour Salesforce (ticker : CRM ) peuvent automatiquement stocker tous ces enregistrements dans CRM. Si une entreprise est auditée, elle peut rapidement générer des rapports pour chaque campagne distincte ou fournir des rapports détaillés sur toutes les interactions avec des clients individuels, sur demande.
Combien coûte Fugent ?
Fugent propose une structure tarifaire flexible basée sur le nombre d'utilisateurs et les fonctionnalités spécifiques dont chaque entreprise a besoin. Le coût mensuel par utilisateur varie généralement entre 15 $ et 90 $. Nous proposons une formation en direct, les meilleures pratiques pour les conseillers et les partenaires et un support technique complet.
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